Vous assistez le Responsable Financements Structurés de la Direction Nord-Est dans ses missions quotidiennes relatives au développement des opérations de financement corporate ou LBO, et plus particulièrement en origination, structuration, montage, mise en place et suivi des dossiers.
A ce titre, vous accompagnez le responsable dans ses réunions clients/prospects, Fonds d'Investissements et Prescripteurs.
Vous participez à la rédaction des offres commerciales (pitchs, Termsheet..) et contribuez à la structuration et au montage des opérations.
Vous préparez les dossiers de crédits (panorama concurrentiel, analyse du risque de contrepartie, établissement et analyse critique des Business Plans et modélisations, synthèse des modalités juridiques et financières…) et participez au processus d’approbation des opérations.
Vous assurez le suivi du dossier en interne, et sa bonne coordination entre les intervenants notamment les services juridiques et le middle office.
Vous vous assurez de la mise en place du dossier conformément à l'accord de crédit et de la prise effective des garanties prévues.
Vous rédigez les mémorandums d'informations en cas d’arrangement/ prise ferme et faites l'interface avec les Confrères en phase de syndication.
Pour accompagner les ambitions du plan stratégique de La Banque Postale et notamment le développement d’offres régionales, les équipes de financements structurés de la Région Nord-Est ont pour mission:
d’accompagner les grandes ETI de la Région Nord-Est en senior coverage
d’accompagner les clients et prospects entreprise de la banque (arrangement et participation à des financements d’opérations de LBOs et d’opérations de prêts corporate complexes) et de développer une clientèle de fonds de Private Equity, par la proposition de solutions de financement de LBOs.
Vous serez accompagné sur votre prise de poste.
Compétences Techniques & Métier
Pratique de l’analyse du risque de contrepartie ;
Appréhension des enjeux juridiques et financiers des opérations
Pratique de l’anglais
Aptitudes comportementales
Rigueur (se montrer constamment attentif à l'exactitude de l'information transmise et à la qualité du travail dans le respect des procédures) et organisation
Capacité d’analyse et de synthèse
Excellentes capacités relationnelles
Capacité à travailler en équipe
Capacité à travailler dans des délais contraints en mode projet et en transverse.
