Informations générales
Branche / Entité
Entité d'affectation : 431570-LE PUY EN VELAY LES CARMES
Référence
2025-195434
Date limite de candidature
25/04/2025
Personne à contacter
David OLLAGNIER DS) : 06 64 79 35 31
Fonction prioritaire
Oui
Description du poste
Intitulé du poste
Chargé(e) d'affaires expert en patrimoine au Puy en Velay les Carmes F/H
Nombre de postes à pourvoir
1
Fonction
CHARGE D AFFAIRES EXPERT EN PATRIMOINE III.3-27159
Filière / Métier
COMMERCIAL RESEAU ET BANQUE - CONSEIL BANCAIRE PARTICULIERS
Classe
Classe
III
Offre ouverte aux candidats à partir de la classe niveau :
III.3
Description du poste
VOS PRINCIPALES MISSIONS
Véritable expert de la gestion de patrimoine, le Chargé d’Affaires Expert en Patrimoine accompagne ses clients dans leurs problématiques juridiques, fiscales et financières.
Vous aurez pour missions principales de :
- Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
- Affiner vos préconisations/apporter un conseil personnalisé dans le cadre d’une relation suivie et de confiance afin de contractualiser l’offre la plus adaptée aux besoins et projets de chaque client.
- Promouvoir auprès des clients l’activité patrimoniale de La Banque Postale.
- Travailler en synergie avec l’ensemble des acteurs de la relation client.
- Être garant de la rentabilité de votre portefeuille et de la maîtrise des risques.
Pour l’égalité des chances, La Poste fait vivre la diversité. Ce poste est ouvert à tous.
VOTRE NOUVEL ENVIRONNEMENT
Secteur du Puy en Velay les Carmes:
- 1 BC
- 10 BC
- 4 FG
- 25 AP
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS
Vous bénéficierez de formations complémentaires dispensées par l’Ecole de la Banque et du Réseau.
Ce poste vous intéresse mais nécessite que vous déménagiez ?
Bénéficiez de l'accompagnement du Service Logement ! Rdv sur https://monagencelogement.laposte.fr
Télétravail possible
Non
Localisation du poste
Localisation
Auvergne-Rhône-Alpes, Haute-Loire - 43
Ville
Le Puy en Velay les Carmes
Critères candidat
VOTRE PROFIL - La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous
Vous êtes animé par la culture du résultat et le goût du challenge. Vous faites preuve de dynamisme et proactivité. Vous démontrez un fort intérêt pour les problématiques juridiques, fiscales et financières. Votre aisance relationnelle, votre sens de l’écoute et vos capacités de conviction constitueront les moteurs essentiels de votre réussite.
Cet appel à candidatures est ouvert aux Chargés d’Affaires Expert en Patrimoine (ex- Conseiller Spécialisé en Patrimoine) en poste souhaitant une mobilité géographique.
Pour vous porter candidat, assurez-vous d'avoir votre séjour minimum sur votre poste actuel
Sinon, votre manager devra donner formellement son accord pour votre mobilité anticipée.
