Vous souhaitez devenir un expert de la gestion de patrimoine et accompagner vos clients dans leurs problématiques juridiques, fiscales et financières ?
Au sein d’une équipe en secteur ou sur un territoire, vous aurez pour missions principales de :
- Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients patrimoniaux, dans le cadre d’une relation suivie et de confiance.
- Affiner vos préconisations pour apporter un conseil personnalisé afin de contractualiser l’offre la plus adaptée aux besoins et projets de chaque client.
- Promouvoir auprès des clients l’activité patrimoniale de Louvre banque privée.
- Travailler en synergie avec l’ensemble des acteurs de la relation client en secteur, en centre financier, avec la CNP et les filiales de La Banque Postale.
- Être garant de l'optimisation de votre portefeuille et de la maîtrise des risques.
Pour en savoir plus, découvrez la vidéo métier :
Vous intégrerez le bureau de Trévoux composé de :
014270 TREVOUX BC
010050 AMBERIEU EN DOMBES BP FG
010210 ARS SUR FORMANS BP FG
011940 JASSANS RIOTTIER BP BP
013330 SAINT ANDRE DE CORCY BP BP
et 16 partenaires
Votre manager vous accompagnera tout au long au de votre montée en compétences.
Bénéficiez de l'accompagnement du Service Logement ! Rdv sur https://monagencelogement.laposte.fr
Cette offre est ouverte aux chargés d’affaires expert en patrimoine ayant un projet de mobilité géographique et aux candidats détenant le grade III.3
Vous aimez faire de la finance autrement et avez envie de devenir la référence patrimoniale au sein de la ligne conseil bancaire dans notre secteur ? Nous vous proposons de devenir chargé d’affaires expert en patrimoine (CAEP), métier où vos actions permettront d’installer une relation de confiance durable avec vos clients à très forts enjeux.
- Vous êtes animé par la culture du résultat et le goût du challenge.
- Vous faites preuve de dynamisme et proactivité.
- Vous démontrez un fort intérêt pour les problématiques juridiques, fiscales et financières.
- Votre aisance relationnelle, votre sens de l’écoute et vos capacités de conviction constitueront les moteurs essentiels de votre réussite.
