Au sein d’une équipe en secteur ou sur un territoire, vous aurez pour missions principales de :
- Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
- Affiner vos préconisations/apporter un conseil personnalisé dans le cadre d’une relation suivie et de confiance afin de contractualiser l’offre la plus adaptée aux besoins et projets de chaque client.
- Promouvoir auprès des clients l’activité patrimoniale de La Banque Postale.
- Travailler en synergie avec l’ensemble des acteurs de la relation client.
- Être garant de la rentabilité de votre portefeuille et de la maîtrise des risques.
Vous devez joindre à votre dossier Bourse d'emploi, un CV et une lettre de motivation.
Ce poste est ouvert aux personnes en vivier ou aux CAEP (anciennement CSP) déjà en poste.
Bénéficiez de l'accompagnement du Service Logement ! Rdv sur https://monagencelogement.laposte.fr
Vous aimez faire de la finance autrement et avez envie de devenir la référence patrimoniale au sein de la ligne conseil bancaire ? On vous propose de devenir chargée ou chargé d’affaires expert en patrimoine, où vos actions permettront d’installer une relation de confiance durable avec vos clients à très forts enjeux.
- Vous êtes animé par la culture du résultat et le goût du challenge.
- Vous faites preuve de dynamisme et proactivité.
- Vous démontrez un fort intérêt pour les problématiques juridiques, fiscales et financières.
- Votre aisance relationnelle, votre sens de l’écoute et vos capacités de conviction constitueront les moteurs essentiels de votre réussite.
Sinon, votre manager devra donner formellement son accord pour votre mobilité anticipée.