Fabien DOURNIN

fabien.dournin@laposte.fr

Vous souhaitez devenir un expert de la gestion de patrimoine et accompagner vos clients dans leurs problématiques juridiques, fiscales et financières ?

Au sein d’une équipe en secteur ou sur un territoire, vous aurez pour missions principales de :

• Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients patrimoniaux, dans le cadre d’une relation suivie et de confiance.
• Affiner vos préconisations pour apporter un conseil personnalisé afin de contractualiser l’offre la plus adaptée aux besoins et projets de chaque client.
• Promouvoir auprès des clients l’activité patrimoniale de Louvre banque privée.
• Travailler en synergie avec l’ensemble des acteurs de la relation client en secteur, en centre financier, avec la CNP et les filiales de La Banque Postale.
• Être garant de l'optimisation de votre portefeuille et de la maîtrise des risques.

Rejoignez le vivier chargé d’affaires expert en patrimoine et donnez une nouvelle dynamique à votre carrière !

Pour en savoir plus, regardez la vidéo métier :

Intégrer le vivier chargé d’affaires expert en patrimoine, c’est être assuré de prendre un poste dans un délai de 24 mois au maximum. 

Vous devez joindre à votre dossier bourse d'emploi, un CV et une lettre de motivation. Vous indiquerez dans votre CV la ou les directions territoriales dans laquelle (lesquelles) vous souhaitez être affecté (vous indiquerez au minimum une DT). Lors de votre entrée en vivier, nous vous indiquerons sur quelle(s) DT nous nous engageons à vous proposer au moins un poste dans un délai de 24 mois. Vous devrez joindre également à votre candidature l’attestation EBR montrant que vous êtes inscrit ou avez suivi le Temps 1 du parcours de formation CAEP. Si vous n’êtes pas inscrit ou n’avez pas suivi cette formation, nous vous invitons à contacter votre manager ou votre RRH afin de connaître les modalités d'accès à la formation.

Pour vous accompagner dans votre prise de poste, nous vous proposons un itinéraire balisé pendant 3 mois adapté à vos responsabilités et aux attendus de votre nouvelle fonction. Vous suivrez des formations dispensées par l’Ecole de la Banque et du Réseau en alternance avec des immersions sur le terrain.

Pour en savoir plus sur cet itinéraire balisé, c'est ici.

Votre manager vous accompagnera tout au long au de votre montée en compétences. A l’issue de cet itinéraire balisé, si vous avez acquis les compétences attendues validées par votre manager, vous pourrez passer la promotion par RAP 3.3.

Découvrez les parcours professionnels possibles après chargé d'affaires expert en patrimoine dans Mon développement professionnel BGPN.

Vous aimez faire de la finance autrement et avez envie de devenir la référence patrimoniale au sein de la ligne conseil bancaire ? Nous vous proposons de devenir chargé d’affaires expert en patrimoine (CAEP), métier où vos actions permettront d’installer une relation de confiance durable avec vos clients à très forts enjeux.

• Vous êtes animé par la culture du résultat et le goût du challenge.
• Vous faites preuve de dynamisme et proactivité.
• Vous démontrez un fort intérêt pour les problématiques juridiques, fiscales et financières. 
• Votre aisance relationnelle, votre sens de l’écoute et vos capacités de conviction constitueront les moteurs essentiels de votre réussite.   

Ce vivier est ouvert aux chargés d’affaires 3.2 (ex Cocli et Cofi 3.2) en évolution professionnelle inscrits ou ayant suivi le Temps 1 « Je me développe sur mon poste actuel Cofi/Cocli » du parcours de formation CAEP et aux chargés d’affaires expert en patrimoine (ex CSP) ayant un projet de mobilité géographique.